SB-FID Swiss Expert Sàrl conseille les particuliers et leur propose les prestations suivantes :
Planification et gestion de patrimoine
- Élaboration et suivi de budget
- Conseils financiers et en gestion de patrimoine
- Analyse des risques financiers et conseils en matière d’assurance
- Regroupement de vos crédits au sein d’une même institution financière afin de réduire les risques de surendettement
Fiscalité
- Déclaration d’impôt privée (taxation ordinaire). Télécharger
- Déclaration d’impôt pour les personnes imposées à la source : il est parfois possible de récupérer un montant trop important d’impôt à la source prélevé sur le salaire, en tenant compte de certains frais effectifs
- Dénonciations spontanées
- Vérification des déclarations fiscales antérieures et demandes de corrections en cas d’erreurs
- Conseil fiscal et optimisation de votre fiscalité
Assurances
- Conseils en assurances afin de pouvoir réduire votre charge fiscale et vos risques financiers
Retraite & Successions
- Conseils en matière de prévoyance et planification de retraite (LPP, Pilier 3a et 3b ; rachats)
- Conseils en matière de successions et donations et mise en relation avec le notaire pour l’établissement des actes
Juridique
Family Office
- Planification patrimoniale
- Planification fiscale
- Administration familiale
- Gestion du personnel (ex. chauffeur privé, employé de maison)
- Reporting et consolidation des actifs familiaux
Immobilier
Achat et vente de biens immobiliers
- Calcul du financement nécessaire et des charges mensuelles
- Soutien dans la recherche d’un financement pour l’achat d’un bien immobilier
- Démarches visant à prélever / mettre en garantie les avoirs de prévoyance pour financer l’acquisition d’un logement
- Conseils en matière de financement immobilier
- Assistance dans la recherche ou la vente d’un bien immobilier
- Mise en relation avec le notaire
- Suivi financier de projets de construction et suivi de la qualité des travaux
- Démarches liées à la demande de permis de construire
- Négociation d’un crédit de construction
- Assistance pour les demandes de subventions lors de travaux d’améliorations énergétiques
Fiscalité immobilière
- Conseils et calculs des incidences fiscales en lien avec l’achat et la vente de biens immobiliers (droits de mutation, impôt sur les gains immobiliers, valeur locative)
